Postwagen am Rathaus Aachen

Einkehr mit urig-rustikalem Flair. Hier wird Geschichte lebendig.

Vermögensberatung

Individuelle Vermögensberatung für anspruchsvolle Anleger.

  • Sie legen Wert auf einen persönlichen Berater, der mit Ihnen Ihre individuelle Vermögensstrategie entwickelt?
  • Für Sie ist wichtig, dass diese Strategie ständig den Veränderungen Ihrer persönlichen Situation angepasst wird?

Nutzen Sie die Leistungen unserer professionellen Vermögensberater im Private Banking

Eine gemeinsam mit Ihnen erstellte individuelle Vermögensstrategie ist die Grundlage unserer bedarfsgerechten, ganzheitlichen Beratung. Im Ergebnis erhalten Sie eine Analyse mit Auswahl und Gewichtung der Anlageformen in Ihrem Portfolio. Und natürlich Lösungsmöglichkeiten, wie Sie zum Beispiel in Ihrer Strategie Finanzierungen steuerlich optimiert einsetzen.

Ihr Vermögensberater im Private Banking konzentriert sich in einem ersten Gespräch darauf, Ihre Erwartungen, Wünsche und Ziele kennen zu lernen. Gleichzeitig erstellt er gemeinsam mit Ihnen Ihre aktuelle Vermögensbilanz. Diese beinhaltet neben den bestehenden Anlageformen Ihr Immobilienvermögen, Ihre Ablaufleistungen aus Renten- und Lebensversicherungen, Ihre sonstigen Versicherungen und eventuelle Kreditverpflichtungen.

Die so gewonnenen Informationen geben Hinweise auf Optimierungsmöglichkeiten und bilden den Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihrem Vermögensberater. Auf Basis dieser Informationen erstellt Ihr Anlageexperte für Sie Ihr persönliches Finanzkonzept in Form eines schriftlichen Berichts. Unsere Vorschläge berücksichtigen die ganzheitliche Betrachtungsweise Ihrer persönlichen Situation. Wenn Sie es wünschen, setzen wir uns auch mit Ihrem Steuerberater in Verbindung, damit sinnvolle Umschichtungen optimal in Ihr persönliches Steuergefüge integriert werden können. Ein für Sie entwickeltes Szenario mit möglichen vorzunehmenden Veränderungen in Ihrer Vermögensstruktur macht zum Beispiel die Auswirkungen auf die Liquidität, die Risikostruktur und die Performance deutlich.

Vermögen optimieren

 

In einem anschließenden Beratungsgespräch stellt Ihnen Ihr Vermögensberater die Ergebnisse des Konzeptes vor und fixiert gemeinsam mit Ihnen die zeitliche Umsetzung. In regelmäßigen, von Ihnen gewählten Abständen besprechen Sie mit ihm Veränderungen Ihrer persönlichen und finanziellen Situation, die unmittelbar in Ihr Finanzkonzept eingearbeitet werden. So ist Ihre Vermögensstrategie ständig Ihrer aktuellen Lebensphase angepasst.

Vermögensberater